Reingeniería integral de la deuda pública de largo plazo
Asesoría para el análisis, estructuración (legal y financiera) y operación de la reingeniería financiera integral para los estados, a la luz de la nueva Ley de Disciplina Financiera incluyendo:
- Diseño del modelo financiero óptimo acorde a las necesidades del estado;
- Elaboración del Decreto para el Congreso, así como el acompañamiento durante el proceso de discusión en comisiones;
- Proceso de convocatoria a los bancos (roadshow bancos);
- Gestión del proyecto ante las calificadoras (roadshow calificadoras);
- Elaboración de las bases de licitación pública;
- Registro público único de la UCEF;
- Registro en el fideicomiso;
- Estructuración y contratación de las coberturas necesarias ante el entorno financiero actual.
Beneficios de la reestructura
Principales objetivos de la reestructura
Incrementar el plazo promedio actual;
Disminuir la tasa de interés promedio actual;
Optimizar el perfil de pagos acorde a las necesidades del estado;
Disminuir la tasa de interés promedio actual;
Optimizar el perfil de pagos acorde a las necesidades del estado;
Disminuir el monto del servicio de la deuda.
Beneficios financieros esperados
Liberar el flujo estimado de la presente administración;
Fortalecimiento de las finanzas del estado;
Mejora de la calidad crediticia del estado ante las calificadoras;
Liberación de flujo de recursos de libre disposición, que permitan atender necesidades de inversión pública;
Liberación de participaciones federales.
Fortalecimiento de las finanzas del estado;
Mejora de la calidad crediticia del estado ante las calificadoras;
Liberación de flujo de recursos de libre disposición, que permitan atender necesidades de inversión pública;
Liberación de participaciones federales.