CASOS DE ÉXITO
Reestructura deuda sin decreto para el Gobierno de Tamaulipas
Reingeniería integral de la deuda de largo plazo para el Gobierno de Quintana Roo
Reingeniería integral de la deuda de largo plazo para el Gobierno de Tamaulipas
Refinanciamiento de deuda del Gobierno de Zacatecas
Contratación y restructura de coberturas de tasa de interés para el Gobierno de Zacatecas
Refinanciamiento de deuda del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo
Refinanciamiento de Deuda del Municipio de Tuxtla Gutierrez, Chiapas
Contratación de coberturas de tasa de interés, Gobierno de Oaxaca
Contratación de coberturas de tasa de interés, Gobierno de Tamaulipas
Gestión financiera y contratación de créditos a corto plazo, Municipio de Toluca, Estado de México
Restructura Deuda sin Decreto para el Gobierno de Tamaulipas
Se logró bajar la tasa promedio ponderada de TIIE + 1.70% a TIIE +0.49%;
No se pagó ninguna comisión de crédito;
Se logró liberar $390 mdp en los próximos años a beneficio de los Tamaulipecos.
Reingeniería integral de la deuda de largo plazo para el Gobierno de Quintana Roo
Reingeniería Integral de la Deuda de Largo Plazo para el Gobierno de Tamaulipas
A pesar de no contar con la mayoría del partido en el Gobierno, se logró la autorización del Decreto con solo un voto en contra;
Se estima liberar más de 4 mil millones de pesos en servicio de la deuda en los próximos 12 años;
Se disminuirá el porcentaje de participaciones afectadas en un 20%;
Se liberarán fondos de reserva;
Refinanciamiento con la menor sobretasa promedio del 2023.
Refinanciamiento Deuda Gobierno de Zacatecas
Proceso competitivo llevado a cabo con absoluta transparencia;
Se logró bajar la tasa promedio ponderada de TIIE +1.44% a TIIE +0.65%;
Se logró liberar las participaciones federales comprometidas al disminuir de 71% a 48%;
Se recibieron posturas de 14 instituciones del sistema financiero mexicano, por un total de $17,111 mdp equivalente a 2.5 veces el monto autorizado;
No se pagó ninguna comisión de crédito;
Se logró liberar $2,000 mdp en beneficio de los zacatecanos;
Gracias a la solidez de la estructura se logró obtener una calificación AA+.
Contratación y restructura de coberturas de tasa de interés Gobierno de Zacatecas
En julio del 2017 se gestionó la contratación de coberturas de tasa de interés tipo SWAP blindando las finanzas públicas ante el incremento de la TIIE durante los años 2017, 2018 y 2019;
Posteriormente a principios de 2021 se reestructuraron dichas coberturas para reflejar las condiciones actuales del mercado, generando importantes ahorros en el servicio de la deuda de largo plazo para el estado de Zacatecas;
Actualmente el gobierno del estado obtiene ingresos superiores a 300 mdp anuales derivados de esta estrategia.
Refinanciamiento deuda de largo plazo del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo
Proceso competitivo llevado a cabo con absoluta transparencia;
Se logró bajar la tasa promedio ponderada de TIIE +1.8% a TIIE +0.57%;
Se logró liberar las participaciones federales comprometidas al disminuir del 100% de los fondos del Ramo 28 al 63.4% del Fondo General de Participaciones;
Se recibieron posturas de instituciones del Sistema Financiero Mexicano, por un total de $4,206 mdp equivalente a 3.5 veces el monto requerido por la reestructura;
No se pagó ninguna comisión de crédito;
Se logró liberar un monto superior a $528 mdp en servicio de la deuda;
Gracias a la solidez de la estructura se logró obtener una calificación AAA.
Refinanciamiento deuda de largo plazo del Municipio de Tuxtla Gutierrez, Chiapas
Monto de la reestructura $420 mdp;
Se logró bajar la tasa promedio ponderada de TIIE +2.4% a TIIE +1.64%;
No se pagó ninguna comisión de crédito;
Se logró liberar cerca de $80mdp durante dos administraciones consecutivas en beneficio de los habitantes del Municipio;
Gracias a la solidez de la estructura se logró obtener una calificación AA-.
Contratación de coberturas de tasa de interés, Gobierno de Oaxaca
A finales del 2018 se gestionó la contratación de coberturas de tasa de interés tipo SWAP blindando las finanzas públicas ante fluctuaciones adversas de las tasas de interés.
Contratación de coberturas de tasa de interés, Gobierno de Tamaulipas
Durante el 2019 se gestionó la contratación de coberturas de tasa de interés tipo SWAP blindando las finanzas públicas ante fluctuaciones adversas de las tasas de interés.
Gestión financiera y contratación de créditos a corto plazo, Municipio de Toluca, Estado de México
A través de los servicios de asesoría que brindamos al municipio, se logró pasar de color rojo en el sistema de alertas de la UCEF a verde (endeudamiento sostenible);
Gestión en la contratación de créditos a corto plazo;